Питер спрашивает шерифа Трейси Мэтис и ее помощника Фергюсона, что случилось. Шериф спрашивает, где Питер провел ночь, а тот видит в толпе зевак Ньютона. Мэтис хочет отвезти Питера в участок, чтобы подтвердить алиби и задать ему несколько вопросов. По пути Питер говорит, что остановился в отеле под именем Стюарт, и администратор видел, что он проспал всю ночь на диване в холле. Мэтис получает сообщение о найденном трупе, и они сворачивают к реке. Там собаки находят тело Кристы, и пока Мэтис и помощник спускаются к телу, Питер слышит по рации, что часть черепа Кристы была срезана. Когда Мэтис возвращается, Питер говорит, что слышал переговоры и узнал о том, что часть мозга Кристы была извлечена. Мэтис отвечает, что это правда, и они едут в участок.

Там Питер сообщает, что является гражданским консультантом ФБР и принимает участие в расследованиях необычных явлений. Он считает, что Ньютон и его люди ищут его, и они забрали часть мозга Кристы, чтобы изучить ее память о нем. Пока Мэтис проверяет его данные, Питер звонит Бройлсу и просит подтвердить его личность, если ему позвонят из полиции. Он также просит ничего не говорить Уолтеру, и в ответ Бройлс говорит, что пошлет за ним кого-нибудь, когда Питер будет готов вернуться. В морге Питер объясняет Мэтис, что человеческий мозг сохраняет в памяти все, что с ним происходило. Изучив тело, они видят, что перед смертью в организме Кристы произошел выброс адреналина.

Мэтис показывает Питеру ручку, подарок Фергюсона, и говорит, что только он верит ей, так как она сама верит в НЛО и теории заговоров. Питер встречается с оружейником и покупает винтовку и патроны к ней. Вернувшись в отель, он снова получает телефонный звонок и слышит скрежет. Следом звонит Мэтис и говорит, что Фергюсон пропал, и Питер говорит, что эти люди похитили Фергюсона точно так же, как и Кристу. Мэтис хочет обратиться в ФБР, но Питер отвечает, что если ФБР вмешается в дело, то он не поймает Ньютона. Мэтис говорит, что проверила телефонные звонки, и Питеру никто не звонил. Тот напоминает, что все это легко подделать, и он сам может сделать то же самое.

Тем временем Уолтер ходит между рядов в супермаркете, берет одну упаковку, читает состав и начинает кричать, что находящийся в пище бромат калия травит всех. Управляющий вызывает полицию, и когда Оливия и Астрид забирают его, Уолтер говорит, что пошел в супермаркет один, так как ему нужно научиться управляться самостоятельно на тот случай, если Питер не вернется. Он боится, что его отправят обратно в психиатрическую клинику, и Оливия говорит, что не позволит этому случиться. Питер и Мэтис приезжают на мост, куда собирался поехать Фергюсон, и Питер находит на земле комикс "Базука Джо". Услышав странный звук, он идет в лес и видит там Ньютона и его помощника. Питер стреляет, но Ньютон и помощник исчезают. Мэтис бежит следом, и когда Питер видит ее, то замечает кровь на ее рукаве. Он наставляет на нее пистолет, думая, что Мэтис может оказаться оборотнем, но та называет ему надпись с ручки и говорит, что поранилась, упав по пути сюда.

Питер рассказывает ей об оборотнях, и Мэтис говорит, что Питер все выдумывает. Она не верит, что Фергюсон мертв, и говорит, что не поверит до тех пор, пока они не найдут его тело. Затем они едут в карьер, где было обнаружено еще одно тело. На этот раз это оказывается девушка по имени Гвин, и Питер расспрашивает ее сестру Хитер. Та говорит, что они были там же, где и Питер. Уолтер благодарит Астрид за помощь и просит ее принести все объекты из параллельной вселенной. Он говорит, что может при помощи их мерцания найти Питера. Питер и Мэтис находят машину Гвин и понимают, что кто-то в облике полицейского заставил ее остановиться. Питер подозревает, что это мог быть оборотень, принявший облик Фергюсона. Мэтис настаивает на обращении в ФБР, но Питер предлагает свой план. Они идут в морг, там Питер исследует тела и говорит, что они могут измерить пиковые значения адреналина и так вычислить, где жертвы были убиты.

Он стреляет в воздух, пугает Мэтис и говорит, что должен взять образец и у нее. Оливия приходит к Бройлсу и рассказывает о произошедшем с Уолтером. Она хочет, чтобы Питер вернулся, и тогда Уолтер вернется к обычному состоянию, и догадывается, что Бройлс говорил с Питером. В это время Питер наносит на карту места, где путешествовали жертвы, и Мэтис говорит, что между ними есть старая молочная ферма. Они едут туда, видят там владельца фермы Крейга, и Мэтис задает ему несколько вопросов. Крейг предлагает свою помощь, и Питер замечает диски в его доме. Крейг нападает на него, но Питер уворачивается и требует сказать, где найти Ньютона.

Крейг говорит, что не мог остановиться, он хотел быть ближе к тем девушкам. Мэтис спрашивает, где Фергюсон, и находит его в сарае еще живым. Позже Мэтис благодарит Питера за спасение Фергюсона и поимку убийцы. Она рассказывает, что ее семья была убита, когда она училась в колледже, и она все еще надеется, что однажды поймает убийцу. Уолтер пытается определить мерцание, и Астрид видит, что он ввел не те числа. Она говорит, что Уолтер сделал это нарочно, так как боится найти Питера, и что тот не простит его. Приходит Оливия и говорит, что нашла Питера в штате Вашингтон, и зовет Уолтера поехать с ней. В это время Питер дремлет на кровати в мотеле. В номере появляется Ньютон, наставляет на Питера пистолет, и в номер входит альтер-Уолтер и приветствует Питера.

Источник:tv-mania.narod.ru