Питер летит на вертолете в Нью-Йорк и смотрит на места, подвергшиеся воздействию проходов между двумя вселенными. Тем временем министру Бишопу докладывают о том, что кто-то похожий на него, появился в Нью-Йоркской больнице. Альтер-Оливию будит звонок полковника Бройлса, который сообщает ей о новом задании, а потом информирует министра, что его группа поймает чужаков. Питер встречается с министром Бишопом, а Оливия и Белл прочесывают больницы в поисках Уолтера. Белл говорит ей, что у него есть шпионы в Министерстве Обороны, и что во главе Министерства стоит альтер-Уолтер, Уолтернейт.

Дата премьеры: 20 мая 2010

Полное описание внутри новости

В параллельной вселенной группа обнаруживает искривление пространства, сопровождаемое красными всполохами, и на это место отправляются Оливия, Чарли и Линкольн Ли Лэйн. Они входят в театр, Лейн проверяет искривление и сообщает обо все Бройлсу, который намерен назначить карантин. Оливия пока что расспрашивает людей, находящихся снаружи, а Бройлс обращается к Астрид. Та изучает искривление и говорит, что из-за карантина может случиться около десяти тысяч аварий.

Дата премьеры: 13 мая 2010

Полное описание внутри новости

Питер сидит в закусочной и видит, как официантка Криста отдает записанный диск одному из посетителей. Он заговаривает с ней, и Криста говорит, что записывает диски для постоянных клиентов. Она обещает записать и для Питера тоже, если он скажет, откуда он приехал. Питер отвечает, что издалека, но говорит, что пусть это будет Бостон. Вечером Криста закрывает забегаловку, идет к своей машине и видит там человека в капюшоне. Он нападает на нее, утаскивает в лабораторию, где вскрывает череп и удаляет часть мозга.

Дата премьеры: 06 мая 2010

Полное описание внутри новости

Уолтер сидит в лаборатории, слушает музыку и что-то курит, а потом начинает подписывать все, что находится в лаборатории. Астрид спрашивает, что он делает, и Уолтер отвечает, что решил навести порядок. Он выкурил растение, гибрид марихуаны, под названием "Коричневая Бетти". Астрид говорит, что Питер вернется, но Уолтер в это не верит. В лабораторию приходят Оливия и Элла, которую Оливия привела с собой, так как Рэйчел уехала в Чикаго.

Дата премьеры: 29 апреля 2010

Полное описание внутри новости

Парень и девушка сидят в машине возле заброшенного здания в Вустере, и когда внезапно разбивается окно, парень идет посмотреть, что внутри. Войдя в здание, он находит на полу серебристую жидкость, и на него нападает оборотень. Сломав парню шею, оборотень принимает его облик при помощи устройства, и возвращается в машину. Следом появляется второй оборотень, первый убивает девушку, и второй принимает ее облик. Уолтер перебирает старые фотографии, и когда Питер возвращается домой, то предлагает ему испечь пирог. Уолтер пытается рассказать Питеру правду, но звонит Оливия, и Уолтер говорит, что его дело может подождать.

Дата премьеры: 22 апреля 2010

Полное описание внутри новости

На вокзале парень просит у пассажиров мелочь и крадет у одного мужчины бумажник. На станцию прибывает поезд, в один из вагонов которого телепортируется мужчина в плаще, и когда он выходит, парень входит в вагон и видит там мертвых пассажиров. Уолтер пишет Питеру письмо, в котором рассказывает всю правду. Питер звонит ему, но Уолтер не берет трубку, и прячет письмо в карман. Питер заезжает за ним, и они едут на станцию. Там Питер говорит Оливии, что Уолтер в последнее время ведет себя странно, и он не знает, почему. Войдя в вагон, они осматривают тела пассажиров, и Уолтер подозревает, что все они могли скончаться из-за одновременного паралича сердца.

Дата премьеры: 15 апреля 2010

Полное описание внутри новости

Мужчина по имени Нил встречается с юристом Мирандой Грин, с которой вместе учился, и говорит ей, что умирает и хочет найти других и посмотреть, нет ли у них аналогичных симптомов. Миранда вспоминает одно имя – Ллойд Бекер, и Нил касается ее руки. Миранда прощается с ним, и на обратном пути видит на своей руке странное красное пятно, как раз в том месте, где ее касался Нил. Внезапно на руке начинают появляться волдыри, которые распространяются по всему телу. Машина Миранды останавливается на перекрестке, и когда водитель подходит к ее машине, то видит, что все лицо Миранды тоже покрыто волдырями.

Дата премьеры: 08 апреля 2010

Полное описание внутри новости

Описание: В 1985 году Уолтер демонстрирует нескольким военным прототип сотового телефона, который был разработан в параллельной вселенной, открывшей технологию гораздо раньше, и поскольку он цифровой, а не аналоговый, аппарат пока не работает. Уолтер говорит, что пока не может попасть в параллельную вселенную, но у него получилось скопировать разработку и воссоздать телефон. Вместе со своей коллегой Карлой Уоррен они поднимаются на крышу здания, где установлен экран, и Уолтер демонстрирует военным параллельную вселенную, где здание Эмпайр Стейт Билдинг используется как парковка для дирижаблей, и говорит, что они смотрят через окно в другой мир. В наши дни Уолтер приходит к Оливии и говорит, что она не отвечала на звонки, и он пришел лично. Он спрашивает, не сообщила ли Оливия Бройлсу о том, что Питер из другой вселенной, и говорит, что настоящий Питер умирал от редкого генетического заболевания, и шансов спасти его не оставалось.

Дата премьеры: 01 апреля 2010

Полное описание внутри новости

Описание: В офисном здании на Манхэттене один из сотрудников говорит коллеге, что намерен задержаться на работе. Здание начинает трястись, парень удивляется, так как в Нью-Йорке не бывает землетрясений. Девушка отвечает, что она приехала из Калифорнии и привыкла к толчкам, и уходит. Здание начинает трястись еще сильнее, обваливается потолок, парня придавливает балкой, и его тело удваивается – рук и ног становится больше. Оливия звонит Питеру и говорит, что им придется поехать в Нью-Йорк. Тот будит Уолтера, говорит, что они выиграли поездку в Нью-Йорк, и Уолтер отвечает, что никогда не выигрывал ничего подобного. Когда они приезжают на Манхэттен и останавливаются у здания, Уолтер говорит, что это было не землетрясение. Бройлс сообщает, что в здании находился офис архитектурной компании, и в живых никого не осталось.

Дата премьеры: 05 февраля 2010

Полное описание внутри новости

Описание: В Бруклайне, штат Массачусетс, происходит подготовка к свадьбе, и парень записывает на видеокамеру все, что происходит. Он заходит к невесте, которая говорит с матерью жениха, а потом идет к гостям. Пожилая женщина замечает среди собравшихся какого-то мужчину в очках, показавшегося ей странным, и спрашивает, кто он такой. Внезапно жениху становится плохо, друзья находят ему ингалятор, но и остальные гости тоже начинают задыхаться. Позже, когда Оливия приезжает на место происшествия, местный шериф сообщает ей о четырнадцати жертвах, скончавшихся по невыясненной причине. Следом появляются Питер и Уолтер, и сидящий за рулем Уолтер паркует машину в мусорные баки. Попутно он спрашивает Питера, не рассказывал ли он ему о своей свадьбе, и говорит, что пурпурный смокинг с тех времен еще сохранился, и Питер сможет надеть его на свою свадьбу с Оливией.

Дата премьеры: 28 января 2010

Полное описание внутри новости