Парень по имени Боб смотрит выпуск новостей об убийстве, а затем идет в ночной клуб. По дороге ему звонит девушка, которая хочет знать, где Боб был прошлой ночью, так как она не могла ему дозвониться. Боб отвечает, что был на конференции, а потом спал, и входит в клуб. Там он видит танцующую девушку, глаза которой светятся в темноте, и вскоре они оказываются в его номере. Девушка целует Боба, ломает ему шею, а затем уходит. Оливия и Рэйчел беседуют с парой знакомых, которые встретились благодаря службе знакомств.

В это время Рэйчел доставляют письмо, она читает его и говорит Оливии, что ее муж подал на развод и собирается забрать Эллу. Оливия отвечает, что должна ехать на работу, и вскоре вместе с остальными приезжает на место убийства. Уолтер осматривает рану на шее Боба и говорит, что укус похож на человеческий, но сила не соответствует той, с которой бы мог укусить человек. Оливия говорит Бройлсу, что они не могут найти машину Боба, а потом спрашивает об адвокате по разводам, чтобы посоветовать его Рэйчел. Уолтер и Питер перевозят труп Боба в лабораторию, и там Уолтер замечает, что из тела исчезла спинномозговая жидкость, а кроме того, он обнаруживает следы сифилиса. Оливия сообщает, что штамм сифилиса был приобретен для опытов компанией "Любов Фармасьютикалс".

Чарли и Оливия едут по адресу, на который зарегистрирована компания, и встречаются с доктором Буном. Оливия считает, что этот случай может быть как-то связан с манифестом "ZFT", и Бун отвечает, что знает об этом, и что убийца заражен. Бну просит найти его жену Валери, и тогда он согласится сотрудничать с ФБР. Он рассказывает, что работал на "ZFT", и когда решил покинуть группу, то они забрали его жену. Когда агенты проверяют адрес, по которому находится штаб-квартира "ZFT", то обнаруживают, что на самом деле там находится ресторан, но Бун говорит, что для ресторана там используется слишком много электричества.

Уолтер и Питер приходят в лабораторию Буна и находят там видеокамеру, а Чарли и Оливия вместе с группой захвата штурмуют ресторан, в подвале которого действительно обнаруживают лабораторию. Оливия спрашивает, где Валери Бун, но ей не отвечают. Она звонит Буну, и тот говорит ей, что убийца – это Валери, и ему нужны препараты из холодильника, чтобы создать противоядие. Ночью Валери знакомится в клубе с еще одним мужчиной и убивает его. Оливия просматривает запись с камеры, найденной в лаборатории Буна, и видит, что тот передвигается на своих ногах, а сейчас сидит в инвалидном кресле.

Бун рассказывает, что сифилис использовался в качестве передаточного звена, и ему нужно оборудование Уолтера, чтобы создать противоядие. Чарли говорит, что машину Боба нашли, но из нее пропало все, что только могли украсть. Питер отвечает, что попробует помочь, и они с Оливией идут в лавку его знакомого, который скупает разные вещи. Оливия спрашивает, где была найдена машина, и тот называет им место. Тем временем Бун говорит Уолтеру, что знает, кто он такой, а Уолтер отвечает, что не помнит его. Питер и Оливия едут в Веймут, где была найдена машина, обнаруживают разбитое стекло и еще один труп у воды.

Уолтер и Бун тестируют противоядие на мыши, и когда Оливия с Питером привозят тело, Астрид чувствует запах алкоголя. Уолтер выключает свет, и под светом ультрафиолетовой лампы они видят печать из клуба. Питер и Оливия отправляются туда на поиски Валери. Бун же говорит Уолтеру, что его спинномозговая жидкость нужна для противоядия, и Уолтер отвечает, что удаление ее может его убить, но Бун хочет одного – спасти свою жену. Оливия видит, как Валери выходит из клуба, и Чарли стреляет в нее транквилизатором.

Питер и Оливия везут Валери в лабораторию, и по пути Оливия рассказывает о муже Рэйчел, который подал на развод. Валери приходит в себя и нападает на Оливию, и Питер стреляет в нее транквилизатором. Они привозят ее в лабораторию, пристегивают к столу, и Уолтер делает ей укол противоядия. Затем он рассматривает ее глаз, который принимает свой естественный цвет, а Оливия видит, что Бун умер. Позже Уолтер отдает Оливии запись, сделанную Буном, и они с Питером просматривают ее.

На ней Бун говорит, что не встречался с основателями "ZFT", но знает кое-какие имена. Затем Оливия встречается с Бройлсом в ресторане и говорит, что "ZFT" финансировал тот же человек, что основал "Массив Дайнемик" – Уильям Белл.

Источник: tv-mania.narod.ru