Затем агенты приезжают в аэропорт, где было найдено тело жертвы. Жуки прогрызли себе путь наружу и расползлись по туалету. Они берут образец, и в лаборатории Мона Фостер сообщает им, что эти жуки раньше жили в овцах, но с тех пор, как десять лет назад вымерли овцы, вместе с ними вымерли и жуки-паразиты. Брэндон демонстрирует Уолтернейту серию экспериментов с веществом, синтезированным из мозга Оливии. Все подопытные умерли, и только один проявил способность к телекинезу.
Брэндон отвечает, что этот подопытный был самым молодым, и они должны ставить эксперименты на детях, но Уолтернейт сразу же отказывается от этого предложения. В это время пожилой мужчина возвращается в свою лабораторию и вскрывает жука, но результат эксперимента не удовлетворяет его. Фрэнк приходит к Оливии и говорит, что узнал о жуках-паразитах, так как в ЦКЗ поступило сообщение. Он спрашивает, не эпидемия ли это, и Альтер-Оливия с Чарли рассказывают ему все, что знают. Фрэнк спрашивает, почему эти жуки нападают и убивают хозяина, ведь с овцами они жили в симбиозе.
Астрид предлагает обратиться к жителям города на тот случай, если кто-то из них что-нибудь знает. Фрэнк говорит Линкольну, что они с Оливией хотят уехать на выходные, и он собрался сделать ей предложение. Линкольн же незамедлительно выбалтывает все Альтер-Оливии. Чарли тем временем узнает об ученом по имени Арманд Силва, который едва не покончил с собой после того, как вымерли жуки. Доктор Силва, тот самый пожилой мужчина, сидит в закусочной, и с ним заговаривает сидящий рядом мужчина. Силва меняет стаканы и некоторое время спустя собирает жуков с тела. Уолтернейт рассказывает своей любовнице Рейко о том, что не может перешагнуть некоторые черты даже если мир в опасности. Он боится, что это делает его слабым. Рейко отвечает, что тот еще найдет ответы на свои вопросы. Фрэнк говорит Альтер-Оливии, что в 1997 году Силва был близок к созданию вакцины против птичьего гриппа, основанной на энзимах жуков. Так как жуки вымерли, Силва воссоздал их, но для развития яиц нужны были несуществующие овцы, и Силва подобрал им другого хозяина – человека. Основываясь на разнице в размерах жуков, они приходят к выводу, что Силва продолжает модифицировать своих созданий. Фрэнк предлагает Альтер-Оливии выйти за него, и она соглашается, а потом вместе с Линкольном отправляется на склад в Бруклине, где был замечен Силва. Они входят в помещение, слышат звуки и разделяются.
Линкольн оказывается запертым в холодильнике, а Альтер-Оливия идет дальше. Неосторожно наступив на доску, она проваливается сквозь пол и падает на стол в лаборатории Силвы. Тот заставляет ее выпить воду, и Альтер-Оливия слышит, как Силва бормочет что-то о том, что мир изменился и обокрал его. Пытаясь выбраться, Линкольн находит бак с жидким азотом и с его помощью открывает замок. Он вызывает помощь, а Силва в это время говорит Оливии, что ему нужен еще один человек, чтобы вырастить королеву. Он уже экспериментировал с другими животными, но подошел только человек, а королева нужна ему для создания вакцины. Альтер-Оливия спрашивает, чем он ее напоил. В этот момент появляется Линкольн, и Альтер-Оливия кричит ему не убивать Силву, так как она заражена. Чарли, Фрэнк и группа захвата появляются следом, и Фрэнк отправляет Альтер-Оливию в больницу.
По пути он собирается дать ей антидот, чтобы убить паразитов. Силва же говорит Линкольну, что он не заражал Альтер-Оливию, он заразил себя. Когда жук прогрызает себе путь, Силва кладет его в контейнер, говорит Линкольну проследить, что его имя будет написано верно, и умирает. Врач останавливает Фрэнка, так как Альтер-Оливия не заражена, а беременна. Чуть позже Фрэнк навещает Альтер-Оливию в больнице, и она говорит, что с ребенком все в порядке. Фрэнк интересуется, на каком она сроке, и когда узнает о шести неделях, спрашивает об отце. Альтер-Оливия не отвечает, и Фрэнк уходит. Затем, когда Альтер-Оливия возвращается домой, ее навещает Уолтернейт. Он знает о ее беременности и говорит, что она получит все необходимое, как мать его будущего внука, и улыбается.
Источник: tv-mania.narod.ru
